Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Регистрация печатной формы MS Word

Регистрация новой печатной формы осуществляется в несколько этапов. В первую очередь, следует зарегистрировать новую печатную форму в справочнике [Печатные формы].

на заметку

Для регистрации пользователю нужен доступ на системную операцию “Доступ к разделу “Справочники””. По умолчанию права доступа есть у системного администратора, который также может открыть доступ другим пользователям. Детальнее о настройке прав доступа читайте в статье “Раздел [Доступ к операциям]”.

Далее необходимо определить данные, которые будут использоваться в печатной форме, путем выбора соответствующих колонок объектов системы. Вы можете добавить в печатную форму как обычные данные, например, имя выбранного контакта или дату активности, так и табличные данные, например, перечень задач, связанных с контрагентом. Кроме того, в печатную форму можно добавить логические поля, например, признак [Не использовать телефон] для контакта или признак [Подтверждена] активности. Для настройки внешнего вида логических полей в итоговом документе используются специальные макросы, работа с которыми описана в отдельной статье.

1. Регистрация печатной формы

Чтобы зарегистрировать печатную форму:

1.Откройте дизайнер системы и в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники].

2.Откройте справочник [Печатные формы].

3.В меню [Добавить] выберите команду [MS Word] (Рис. 1).

Рис. 1 — Добавление печатной формы MS Word

scr_cases_print_forms_setup_word_add.png 

4.Введите название формы.

5.Выберите раздел, в действиях которого должна быть доступна печатная форма. Например, чтобы добавить печатную форму активностей, укажите раздел [Активности].

6.Установите признаки [Отображать в разделе] и/или [Отображать в карточке].

7.Сохраните карточку печатной формы.

2. Добавление данных в форму

Чтобы добавить данные в форму:

1.В карточке регистрации печатной формы MS Word нажмите на кнопку [Настроить список полей] (Рис. 2).

Рис. 2 — Настройка списка полей печатной формы

scr_cases_print_forms_setup_word_crd.png 

2.В открывшемся окне, в области [Доступные колонки] выберите объект, колонки которого необходимо добавить в форму. Например, чтобы добавить данные об активности, выберите объект “Активность”. А чтобы добавить данные о контактном лице, связанном с активностью, выберите объект “Контакт”.

В результате в центральной части окна отобразится перечень колонок выбранного объекта.

3.Дважды щелкните по колонке в области колонок, чтобы добавить ее в область [Выбранные колонки]. Вы также можете добавить колонку, выбрав ее в области колонок и нажав на кнопку btn_columns_setup_add_column.png. Например, чтобы отобразить в печатной форме протокола имя ответственного контакта, добавьте колонку [Ответственный] (Рис. 3).

Рис. 3 — Добавление колонок в печатную форму

scr_cases_print_forms_setup_word_add_column.png 

4.Добавьте в область выбранных колонок остальные необходимые колонки и нажмите на кнопку [OK].

5.Сохраните карточку печатной формы.

В результате на основании добавленных колонок будет сформирован перечень полей формы.

3. Добавление табличных данных в форму

Вы можете добавить в печатную форму данные, на основе которых будут формироваться таблицы. Для этого:

1.В карточке регистрации печатной формы MS Word перейдите на вкладку [Табличные части печатной формы] (Рис. 4).

Рис. 4 — Переход на вкладку [Табличные части печатной формы]

scr_cases_print_forms_setup_word_table_tab.png 

2.Нажмите на кнопку [Добавить].

3.Заполните карточку табличных данных (Рис. 5):

Рис. 5 — Добавление табличных данных в печатную форму

scr_cases_print_forms_setup_word_table_data.png 

a.В поле [Объект] выберите объект, на основании данных которого необходимо сформировать таблицу. Например, чтобы добавить в протокол таблицу с перечнем участников активности, выберите объект “Участник активности”.

b.Укажите заголовок для идентификации полей таблицы при последующем редактировании шаблона печатной формы. Поля данной таблицы будут включены в группу с аналогичным названием.

c.Признак [Скрывать таблицу при отсутствии данных] позволяет не выводить в итоговый документ таблицу, если для нее нет данных.

4.Нажмите на кнопку [Настроить список полей] (Рис. 5).

5.Настройте перечень колонок таблицы (Рис. 6).

Рис. 6 — Настройка колонок таблицы

scr_cases_print_forms_setup_word_table_fields.png 

a.В области [Доступные колонки] выберите объект, колонки которого необходимо добавить в таблицу. В области колонок объекта (в центре) отобразится перечень колонок выбранного объекта.

b.Дважды щелкните по колонке в области колонок, чтобы добавить ее в область [Выбранные колонки]. Вы также можете добавить колонку, выбрав ее в области колонок и нажав на кнопку btn_columns_setup_add_column00001.png.

c.Добавьте в область выбранных колонок остальные необходимые колонки и нажмите на кнопку [OK].

d.При необходимости, используйте кнопки btn_com_filter_module_up.png и btn_com_filter_module_down.png, чтобы установить порядок следования колонок в таблице.

6.При необходимости укажите порядок сортировки записей в таблице:

Рис. 7 — Настройка сортировки записей таблицы в печатной форме

scr_cases_print_forms_setup_word_table_sorting.png 

a.Выберите колонку, по которой должны быть отсортированы записи.

b.В меню кнопки [Сортировать] выберите необходимый порядок (“По возрастанию” или “По убыванию”). Например, вы можете отсортировать перечень участников активности в алфавитном порядке.

7.При необходимости перейдите на вкладку [Фильтр табличной части] и постройте фильтр, условиям которого должны соответствовать записи таблицы. Например, вы можете отобразить только сотрудников компании (Рис. 8).

Рис. 8 — Фильтр записей в таблице

scr_cases_print_forms_setup_word_table_filter.png 

8.Сохраните карточку табличной части.

В результате в печатную форму могут быть добавлены данные, необходимые для формирования многострочных таблиц. Каждая запись на вкладке [Табличные части печатной формы] представляет собой отдельную таблицу, которую вы можете добавить в шаблон печатной формы.

Смотрите также

Настройка шаблона печатной формы MS Word

Обучающее видео

Настройка печатных форм MS Word

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?